傳產、科技挑大樑 台股黃金雙引擎啟動
2011/05/06 00:00:00


ECFA生效,兩岸關係轉佳,台灣產業出現新商機。受惠台灣產業升級、ECFA上路、兩岸關係改善、中國和新興市場內需消費市場崛起,以及新科技商持續問市等利基帶動下,台股黃金雙引擎啟動,傳產和高科技都各自擁有其不同利基,加上類股輪動快速,雙向佈局成為投資台股的關鍵策略。

富蘭克林華美投信瞄準台灣產業升級黃金契機,並考量台股電子、傳產股的輪動經驗,及雙向佈局的重要性,趁勢推出首檔「富蘭克林華美台股傘型基金」,策略上以旗下兩檔子基金–「傳產基金」及「高科技基金」,簡單掌握台股輪動契機,滿足投資人不同需求。

傳產新趨勢,鎖定三主軸

主軸一:ECFA效益。隨著ECFA開啟兩岸經貿大門,傳產新趨勢成型,進而帶動台灣產業發展的新面貌。根據台灣經濟部估算,ECFA長期效益可增加國內生產毛額(GDP)約1.7%,有利台灣經濟長遠發展,包括:台灣觀光和航空業可望直接受惠;而台灣零售百貨、茶葉等行業也將受惠陸客來台觀光所帶來的消費潛力。

主軸二:十二五規劃。隨著中國人均所得的逐年提高,十二五規劃帶動內需消費,台灣產業可望受惠。例如:中國汽車市場高成長,汽車保有量加速上升,將帶動汽車零配件、售後維修市場、輪胎、合成橡膠等需求的高度成長,台灣相關廠商將受惠;又如已在中國百貨、通路佈局的台商企業,亦可望直接受惠中國人購買力的增長。

主軸三:通膨概念升溫。隨著景氣好轉,市場資金充沛,進而帶動原物料價格上揚,相關產業將受惠;而在景氣復甦所帶動的溫和通膨,亦將有利實體資產題材。例如:塑化、紡織類股可望受惠景氣回升、需求增長等所帶來的

科技新契機,瞄準三方向

方向一:新產品。隨著產業創新刺激新需求,後PC時代來臨,進而帶動3C相關科技產品功能整合,新科技商品熱度升溫。例如:雲端與行動運算結合,帶動產品銷售量與附加價值的提升。另外又如平板電腦、智慧型手機等相關廠商,也將直接受惠於新科技產品的翻新與市場需求的增溫。

方向二:新市場。隨著新興市場已經成為3C產品重要的銷售區域,中國2012年有機會取代美國成為全球最大的PC市場預期在中國和新興市場需求增溫帶動下,未來將可望提供台灣高科技業更多、更快的創新品牌機會,進而帶動台灣高科技業的競爭力。

方向三:新機會。隨著部分國際大廠無力投資資本設備,進而釋出訂單予台灣所帶來的新機會,將可望帶動台灣精密代工、垂直整合及產業升級的新契機。另一方面,各國政府支持科技與創新產業,如ECFA的上路、中國的十二五規劃和美國的歐巴馬減稅計劃,都將帶給台灣高科技者的發展新機會。

佈局上,富蘭克林華美傳產基金鎖定七大傳產族群:消費通路、塑化紡織、觀光航空、汽車及其零組件、營建資產、機械工具機、與金融證券等。富蘭克林華美高科技基金則是鎖定,受惠歐美景氣逐步復甦,新興國家內需起飛,所帶動有利電子產品銷售的雙成長動力例如:智慧型手機品牌、電腦品牌、資訊通路、精密機械、材料科技、環保綠能等。

 

 

 

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