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鋒裕匯理投信推出全台首檔 綠色債券基金 今起盛大募集
2021/12/28 10:22:00

綠色債券交投熱略，發行市值再次突破歷史新高1.5兆美元[1]。隨著發債機構增加與多元化，這些資金運用是否具備正面實質效益等益發重要，由綠債專家嚴格把關、精選優質標的，更能杜絕漂綠、落實綠色債券發債初衷。

鋒裕匯理投信看準此綠色債券趨勢，將於本月28日開始募集全台首檔投資等級綠色債券[2]－鋒裕匯理全球投資等級綠色債券證券投資信託基金（本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）聚焦國內外投資等級綠色債券，波動度較低，適合做為長期持有的核心資產部位。

綠色債券為常規債券，再加上「綠色」特質，並具有嚴格定義，須符合國際資本市場協會(ICMA)定義，資金用途應符合綠色專案(十大用途)，包括節能增效、適應氣候變遷等，具備專款專用特質，並定期對投資人報告資金運用情況與效益，讓資訊公開透明，降低漂綠風險。

想搶搭綠色債券投資商機，可留意實至名歸的綠色債券專家。鋒裕匯理資產管理（Amundi Asset Management）為歐洲第一大、全球前十大的資產管理公司[3]，旗下綠色債券投資規模達340億美元[4]。團隊在挑選綠色債券時，納入ESG架構，經過三重關卡「發行機構ESG分析」+「綠色債券分析」+「影響力分析」層層精選標的，以達到評估ESG風險和環境影響的目的。目前團隊已納入超過800檔綠色債券於內部系統，以利未來評估和監測。

鋒裕匯理資產產管理擁有大格局的綠債視野，早在在2018年即與國際金融公司(International Finance Corporation ，IFC) 合作募集14億美元成立全球最大的綠債產品，後續2019年再與歐洲投資銀行(European Investment Bank ，EIB)和亞洲基礎建設投資銀行(Asian Infrastructure Investment Bank ，AIIB)推廣綠色融資，投資經驗橫跨歐亞。

投資綠色債券除了對環境有正面效益，在績效方面亦出色。根據彭博資料統計，在2015年，綠債指數成立初期和投資級債表現貼近，不過在升息期間綠色債券指數和投資級債開始出現差異，表現更勝一籌；後續在疫情期間至近期，也可看到綠色債券指數表現更勝投資級債指數(見圖一)。

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券證券投資信託基金（本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）綠色債券純度高，「投資等級綠色債券」比重不得低於基金淨資產70%，並符合台灣主管機關規範，需定期揭露綠色金融永續報告。為滿足投資人多元幣別需求，本基金提供多元計價幣別新台幣、美元、人民幣、澳幣與南非幣供選擇。


資料來源：彭博，美元報酬，以2015/1/1為100標準化報酬，資料日期2021/12/22。綠色債券指數為BBG Barclays Bloomberg MSCI Global Green Bond Index TR Hedged；投資等級債為BBG Barcalys Bloomberg Global Aggregate TR hedged Index；綠色債券指數自2014/1/1成立，起初為每月報價，2014/10/14起改為每日報價。指數舉例僅為投資參考，惟投資人無法直接投資該指數，指數報酬不代表基金之績效表現/到期殖利率不代表基金報酬率，過往績效不保證未來結果。此預期並非基金績效之保證。

 

[1] 資料來源：鋒裕匯理資產管理、CBI，資料日期2021/11/30；https://www.climatebonds.net/cbi/partners

[2] 資料來源：投信投顧公會，資料日期： 2021/11

[3] 2021年6月出版之IPE《500大資產管理公司》，資料日期：2020年12月之資產管理規模。

[4] 資料來源：鋒裕匯理資產管理，資料日期：2021/9


•相關基金：鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(人民幣)，鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(台幣)，鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(南非幣)，鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(美元)，鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(澳幣)，鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(人民幣)，鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(台幣)，鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(南非幣)，鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(美元)，鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(澳幣)，鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(人民幣)，鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(台幣)，鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(南非幣)，鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(美元)，鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(澳幣)，鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(人民幣)，鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(台幣)，鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(南非幣)，鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(美元)，鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(澳幣)
•相關投信：鋒裕匯理投信
附註：
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。